Strategieplattform für den Investmentprozess

Ausgangslage

Investmentstrategien entstehen an vielen Stellen – intern in den Portfoliomanagement-Teams, extern bei spezialisierten Anbietern. Sie dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen stiften, ist vor allem eine organisatorische Aufgabe: Wer bietet welche Strategie an, wer darf sie nutzen, über welches Vehikel wird sie übertragen, und wie bleibt das Ganze nachvollziehbar?

Lösung

Für Union Investment haben wir an Middle-Tier und Back-End einer Plattform gearbeitet, die genau dieses Zusammenspiel abbildet. Sie besteht aus Web-Frontend, Middle-Tier und Datenbank-Backend und bündelt die Angebote interner und externer Strategiegeber in einem zentralen Inventar. Sie bringt Angebot und Nachfrage modular zusammen und integriert die verschiedenen, komplementären Wege des Strategietransfers – von Zielfonds über Strategieswaps bis zu internen Übertragungswegen.

Die fachlichen Ziele dahinter:

• Skalierung – ein einmal eingestellter Strategiebaustein lässt sich in einer Vielzahl von Portfolien einsetzen, statt jedes Mal neu aufgesetzt zu werden.
• Niederschwelliges Einreichen – wer eine Strategie anzubieten hat, soll sie ohne organisatorische Hürde einstellen können.
• Zentrales Angebotsinventar – ein Ort, an dem sichtbar ist, was überhaupt zur Verfügung steht.
• Governance und Transparenz – übergreifende Regeln, die für alle Bausteine im Angebot gleichermaßen gelten.
• Bedarfsgerechte Nachfrageunterstützung – wer eine Strategie sucht, wird aktiv bei der Auswahl unterstützt.

Unser Anteil

Entwicklung von Middle-Tier und Back-End: DV-Konzepte zu den einzelnen Aufträgen, Umsetzung mit Unit-Tests, Entwickler- und Integrationstests, Dokumentation für Betrieb und Anwender sowie die Produktivsetzung über Test-, Abnahme- und Produktionsumgebung.

Ergebnis

Auf das Projekt in den Jahren 2021 und 2022 folgten 2025 weitere Entwicklungsaufträge für die Plattform.